Le Crédit Agricole, concurrent notamment du groupe Banque Populaire, a annoncé que « Crédit Agricole Italia, filiale à 75,6 % de Crédit Agricole CAGR.PA, a lancé lundi [23 novembre] une offre publique d'achat volontaire entièrement en numéraire pour toutes les actions ordinaires de Credito Valtellinese (Creval PCVI.MI) ».

Les détails de l'OPA

Crédit Agricole Italia propose 10,50 euros par action soit un montant de 737 millions d'euros pour la totalité des titres. « La combinaison de Crédit Agricole Italia et de Credito Valtellinese, deux banques à la même culture ancrée dans les territoires, permet de consolider le sixième groupe bancaire en Italie » explique le groupe Crédit Agricole dans son communiqué. La part de marchés de ce dernier, en Lombardie, va passer de 3 à 6 %. Dans le cadre de cette OPA, Crédit Agricole Assurance va céder sa part (9,8 %) dans Creval à Crédit Agricole Italia. « L'offre dépend de l'obtention par Crédit Agricole Italia d'au moins 66,67 % du capital social avec droit de vote de Credito Valtellinese, Crédit Agricole Italia conservant le droit discrétionnaire de renoncer à la condition susmentionnée si au moins 50 % du capital avec droit de vote de Credito Valtellinese plus une action sont acquis » ajoute Crédit Agricole. Le groupe s'attend à un ROI (retour sur investissement) de plus de 10 % dès trois ans. En 2019, Creval a atteint les 600 millions d'euros de produit net bancaire.